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　　作为消费端与生产端数据互动活跃领域，近年已经开始数字化、智能化布局。上游制造端通过智能化生产降本增效，实现生产全流程数据化管理，搭建智能化设备与数据平台，小批量、个性化订单快速响应。下游品牌端通过数据驱动匹配各方需求，应用智能零售系统捕捉消费者行为数据，反哺产品研发与营销策略。数智化推动行业从粗放式增长转向精细化运营，全产业链协同推动行业向高质量、可持续方向发展。随着产业+AI应用愈发广泛成熟，企业效率不断提升。龙头企业具备资金和规模优势实现优质数字化+AI搭建和应用，由于AI赋能更多体现在企业的内在经营层面，规模越大的龙头企业经营效率边际改善效果越大。

　　研报称，据SMM，缅甸供应仍未恢复，当地要求加征20%资源税让矿商的成本大幅增加，矿商表示难以接受，2024年我国从缅甸进口稀土大幅减少。国内对稀土的掌控更全更强，《稀土管理办法》拟将国内矿、进口矿、独居石等所有来源的稀土矿均纳入管理体系。假设2025年缅甸供应减量2026年基本恢复+国内配额延续较低增速，测算2025—2026年全球氧化镨钕供需平衡/需求分别为-5.8%/-4.6%。2025年行业或至景气拐点，供需改善或推动价格偏强震荡，风险在于国内配额增速明显超预期。此外，关税扰动持续，稀土作为对抗关税扰动的出口替代品种，其战略地位不言而喻，重视板块配置价值。